To iranske nagler deltar i sensuell action med to afghanske jenter bakfra. De starter med en sensuell blowjob før de går videre til intens forspill. Jentene er ivrige etter å glede og bytter på å ri sine massive kuker, og få dem til å stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling igjen, og en av gutta tar ansvar og banker partnerens stramme rumpe bakfra.