Ten film przedstawia Johna legendarnego w jego drugim sezonie seksu międzyrasowego z przyjacielem. Sesja castingowa rozpoczyna się od gorącej rozmowy przyjaciela Johnsa z kamerą, która szybko zamienia się w intensywne i namiętne spotkanie między nimi. W miarę rozwoju sceny, przyjaciel Johnsa staje na czworaka, pokazując swój imponujący czarny kutas. Przejmuje kontrolę, używając swojego ogromnego członka, aby zadowolić swojego przyjaciela w każdy możliwy sposób. Film kończy się jękiem przyjemności przyjaciela Johns, gdy otrzymuje wytrysk na twarz od swojego przyjaciela. Scena jest pełna gorących i gorących chwil, które sprawią, że będziesz bez tchu i pragnący więcej.