Denne videoen inneholder en samling av monsterporno i 3D, med animerte karakterer som deltar i ulike seksuelle aktiviteter. Scenen starter med en gruppesex-økt med romvesentema hvor en shemale tar kontroll og dominerer de to andre mennene. Animasjonen er førsteklasses, med store rumper og store pupper på skjermen. Scenen går deretter over til en trekant, med flere shemales som bytter på å glede hverandre med munnen. Handlingen inkluderer blowjobs, cumshots og gruppesex, med mange nærbilder av handlingen. Disse shemales er ikke redde for å vise frem ferdighetene sine og bytter på å knulle hverandre i alle tenkelige posisjoner. Scenene har også litt het hentai og SFM-action, med disse shemales som viser frem ferdighetene sine og tilfredsstiller partnerne sine. Samlet sett er denne videoen et must-se for fans av monsterporno i 3Ds.