Två underbara kvinnor, Kira Noir och Bella Rolland, utforskar varandras kroppar utomhus och utforskar passionerat varandras kroppar. Deras naturliga bröst och kroppar utforskar varandra, utforskar varandras kroppar på mer än ett sätt. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur de rör vid varandras fittor till hur de stönar av njutning.