To russiske amatører, en blondine og en brunette, driver med utendørs sex på stranden. Kvinnene har alle på seg bikini og er kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene deres. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til litt bakfra. Kvinnen er en dyktig blowjob-ekspert, og bruker munnen til å glede partneren sin. Hun flytter deretter ned for å gi ham en deepthroat-blowjob, og tar den harde kuken hans dypt inn i halsen hennes. Mennene bytter på å få det gjort, med kvinnen som stønner høyt mens hun blir knullet hardt bakfra.