Nicol Bestia, een beeldschone brunette, verkent haar seksualiteit op de meest intieme manier. Ze begint met langzaam uitkleden, pronkt met haar tengere lichaam en kleine, parmantige borsten. Haar vriend, een Russische tiener, doet mee en bevredigt haar om de beurt met hun handen en mond. Naarmate ze dichter bij een orgasme komt, kan haar partner het niet laten om te kreunen van plezier, duidelijk genietend van elk moment ervan.