To tatoverede lesbiske, Kenna James og Natalia Nix, engagerer sig i hot cowgirl-action. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Da de kommer tættere på strap-on, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens fisser med deres hænder og munde. Kennas store bryster hopper, mens hun rider sin partner, mens Natalias stramme fisse hopper op og ned for hvert stød. Scenen går derefter over til cowgirl-position, hvor Kenna tager kontrol over situationen og rider sin partner. Hun stønner og gisper, mens strap-on strammer hendes stramme hul. Scenen slutter med, at de begge når orgasme, udmattet af den intense nydelse, der var blevet bragt til dem.