En muskuløs og velbegavet sort mand deltager i en intens og lidenskabelig brydekamp, der starter med varmt forspil, før de går videre til hovedbegivenheden. Scenen starter med, at mændene går ned på knæ og giver hinanden mundtlig fornøjelse, mens den sorte mand dominerer handlingen med sit massive lem. Mændene skiftes til at glæde hinanden og bruger hver en tomme af hans imponerende lem til at forbedre deres nydelse.