To smukke latinoer, Duncan Saint og Mariana Martinez, engagerer sig i intens porno-se. Handlingen starter med, at de to kvinder engagerer sig i lidenskabelig onani og driller hinandens store pikke med deres tunger og fingre. De går derefter videre til mere intense aktiviteter, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da de kommer tættere på orgasme, skifter de position og begynder at glæde hinanden med deres fingre, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden, til den måde de stønner og gisper af fornøjelse, når de når nye højder af ekstase. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret Latina-action med store pikke og Latina passion.