Dve prelepe brazilske žene, Ariella Ferrraz i Fernanda Chocolatete, se uključuju u intenzivnu oralnu akciju. Počinju da daju jedna drugoj duboko grlo pušenja, smenjujući se u pušenju velikih crnih kurčeva svojim ustima. Kako se akcija zagreva, prelaze na POV, gde se smenjuju u zadovoljstvu jedni drugima jezikom i usnama. Kamera snima svaki detalj njihovog zadovoljstva, od načina na koji stenje i dahtaju dok dostižu orgazam do načina na koji stenje i stenju od zadovoljstva. Ove tri izvođačice nisu stidljive u pokazivanju svojih veština, a sve to rade sa entuzijazmom i veštinom. Sa svojim prelepim licima i samouverenim pokretima, ove žene će vas sigurno ostaviti bez daha i željnim još više.