Videoen viser to fantastiske brasilianske kvinder, Ariella Ferrraz og Fernanda Chocolatete, der udfører intense orale handlinger. De starter med at give hinanden deepthroat-blowjobs og skiftes til at sutte store sorte pikke med munden. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til POV, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinandens pikke med deres tunger og læber. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres nydelse, fra måden de stønner og gisper, når de når orgasme, til måden de stønner og stønner af nydelse. Disse tre udøvere er ikke generte over at vise deres færdigheder frem, og de gør det med entusiasme og dygtighed. Med deres smukke ansigter og selvsikre bevægelser vil disse kvinder helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere.