En fantastisk crossdresser kledd i sexy antrekk utforsker utendørs og nyter solskinnet. Hun starter med å kle av seg til undertøyet og vise frem sin naturlige kropp før hun går på alle fire og rir på en stor, hard kuk. Når hun kommer nærmere og nærmere kanten av orgasmen, blir hun mer opphisset og stønner høyt mens hun opplever intens nytelse. Hennes transseksuelle partner blir med og de engasjerer seg i noen hete transkjønnede handlinger, med begge mennene som bytter på å glede hverandres kropper. Videoen er skutt i high definition, og gir seerne et nærbilde av hver kurve og kontur av kroppene deres. Dette er en virtuell ekte transscene som viser skjønnheten ved crossdressing og spenningen ved å være i naturen.