Mandingo dihina oleh Jordi el nino Polla, yang bermula dengan menggoda Jordi dengan batang hitam besarnya, yang dia gunakan untuk mengocok dan memuaskannya sehingga dia keletihan sepenuhnya. Jordi merintih keseronokan ketika Mandingo mengambil alih, menggunakan batang monsternya untuk menguasai dan menghinanya. Adegan ini berakhir dengan Mandingo akhirnya memberikan blowjob kepada Jordi, meninggalkannya dalam peluhan dan pancutan air mani. Kamera merakam setiap saat pertemuan intensual ini, dengan lelaki hitam yang berpengalaman, merasa puas sepenuhnya dan menikmati batang hitam yang mengagumkan ini.