I denne hotte europæiske film får to unge twinks smæk af en ældre homoseksuel mand, mens en yngre dreng ser på. Handlingen starter med, at drengene udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af nydelse. Da de bliver mere ophidsede, tager den gamle homoseksuelle mand kontrol og bruger sin erfaring til at bringe twinkene til randen af orgasme. Twinkene rider ham ivrigt på skift, deres stramme små røve strækker sig ud for enhver mulig penetration. Men inden længe er den ældre homoseksuelle mand oven på dem, støder dybt ind i twinks-munden og får ham til at stønne af fryd. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk HD, hvilket giver seerne et klart udsyn til al handlingen. Dette er ikke din gennemsnitlige pornovideo - det er en vild tur mellem to hotte twinks, der ved, hvordan man behager hinanden på alle mulige måder.