Katya, en vacker rysk coed, plockas upp av en välutrustad svart man i baksätet på deras bil. Hon tar ivrigt hans massiva lem i munnen och ger honom ett handjobb som får honom att stöna av njutning. Synen av Katyas små bröst som studsar runt när hon blir hårt knullad bakifrån är tillräckligt för att göra någon avundsjuk på hennes skönhet. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur Katyas kropp studsar för varje stöt till hur hon stönar av njutning.