Dua wanita berambut coklat yang menakjubkan, Bruna Black dan Richards Oliver, bergabung untuk memberikan casting Brasil yang panas. Adegan dibuka dengan wanita cantik berambut pirang duduk di tempat tidur, rambutnya ditarik ke belakang dalam stoking dan sepatu hak tinggi yang terbuka. Dia hanya mengenakan sepasang stoking hitam ketat yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Kekasihnya yang berasal dari Brasil sudah terkesan dengan penampilannya dan mulai menggodanya, memamerkan pantatnya yang sempurna dan gerakan menggoda. Ketika casting berlangsung, menjadi jelas bahwa Bruna memiliki bakat serius untuk melakukan seks oral pada pasangannya. Jelas bahwa dia tidak takut untuk menunjukkan keahliannya dan membuatnya merasa seperti bintang porno.