En varm og liderlig brunette kone kysser lidenskabeligt sin kollega, viser sin store røv og stramme skede frem. Hendes elsker bliver derefter med og udforsker deres seksualitet sammen. Kameraet zoomer ind på tæt hold og giver seerne frit udsyn til hendes sprøjteorgasme og hendes varme krop. Amatørhjemmelavet video fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de udforsker deres seksualitet sammen.