Dve prsnaté lesbičky, Skylar Snow a Violet Starr, sa zapájajú do intenzívnej análnej hry. Začínajú tým, že si navzájom olizujú zadky, než prejdú na používanie rôznych análnych hračiek na vzájomné potešenie. Jedna z dievčat je videná, ako saje svojmu partnerovi veľký penis, zatiaľ čo druhá ho dychtivo berie do úst. Keď sa spolu naďalej hrajú, vymenia si pozície a začnú skúmať svoje análne rozťahy. Zapájajú sa aj do jedenia a stonania, keď dosahujú výbušné orgazmy. Kamera zachytáva každý moment tejto intenzívnej scény, od spôsobu, akým obe ženy stonajú a zvíjajú sa rozkošou, až po spôsob, akým strieľajú svoje dávky po sebe. To musí vidieť každý, kto miluje sledovanie dvoch nádherných žien, ako skúmajú svoje telá s análnymi hračkami.