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Due splendide brune, Eve Angel e Cherry Juli, si impegnano in un intenso gioco anale con i giocattoli. Iniziano stuzzicandosi a vicenda con le loro tette naturali e calze, prima di passare all'uso di vari giocattoli anali per darsi piacere a vicenda. Mentre continuano ad esplorare i corpi l'una dell'altra, cambiano posizione e iniziano a dare piacere l'una all'altra con i giocattoli, gemendo e contorcendosi di piacere mentre si alternano nel ditalinarsi e godersi ogni centimetro dei giocattoli. Eve angel esplora il suo piccolo culo mentre Cherry Juri si unisce all'azione, prendendosi a turno per darsi il piacere con i giocattoli . Infine, entrambe raggiungono l'orgasmo e e raggiungono l'apice dell'orgaismo, venendo sui loro corpi mentre tutti devono guardare le loro donne ed esplorare i loro corpi preferiti.
