Kompilace nevlastních otců a dospívajících dívek, které se snaží potěšit svého staršího nevlastního otce. Střídavě se navzájem potěšují ústy, jazyky a rukama a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Jak se akce zahřívá, táta a dívka se stávají intimnějšími, sdílejí polibky a dotýkají se navzájem těl. Mladí teenageři předvádějí svou sexuální zdatnost, střídají se v šukání svého tchána, zatímco se nevlastní matka dívá. Starší muž přebírá kontrolu a ukazuje dívce, jak ho potěšit, pomocí prstů a jazyka ji znovu a znovu přivádí na pokraj orgasmu.