To collegejenter, en eldre og en yngre, engasjerer seg i intense orgasmer sammen. De starter med litt kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til ansiktssitting og kyssing. Jentene er begge hårete og har store pupper, som de elsker å vise frem. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres fitter. Den unge jenta begynner å spise kjærestens rumpe, mens den eldre kvinnen ivrig tar inn alt. De engasjerer seg også i litt rumpespising, bruker munnen for å glede hverandre. Jentene går deretter videre til mer intime aktiviteter, inkludert kyssing og fingring av hverandres fitter. Videoen slutter med at begge jentene når klimaks, men opplever fortsatt intense orgasmer.