Video sisältää nuoren ja pienikokoisen latinalaisen tytärpuolen Lucy Dullin, joka houkuttelee isäpuolensa. Hän aloittaa esittelemällä urheilutaitonsa juoksemalla ympäri kuntosalita, kun hänen isänsä katselee. Kun hän lähestyy orgasmia, Lucy alkaa tanssia hänen kanssaan, käyttäen kehoaan kiusoittelemaan isäpuolensa huomiota. Sitten hän liittyy hauskanpitoon ja työntää Lucyn tiukkaan perseeseen suurella voimalla ja intensiteetillä. Lucy voihkii ja vääntyy nautinnosta, kun hän runkkaa häntä armottomasti, saaden hänet laukeamaan useita kertoja. Kamera zoomaa Lucyn kasvoille, kun hän on peitetty hänen kuumalla spermallaan. Kaksi miestä osallistuu intensiiviseen seksuaaliseen toimintaan, mukaan lukien anaalipenetraatio ja doggy style. Lucyn isäpuoli selvästi nauttii jokaisesta hetkestä, taputtelee hänen pilluaan ja anelee lisää.