Tre män engagerar sig i en exotisk trekant. Kvinnorna bär alla piercingar och deras kroppar är täckta av bröstvårtor, vilket får det att se ut som att de har kul medan de går ner på alla fyra. De börjar med lite bakifrån action, där kvinnan böjs över och tar det bakifrån. Hon byter sedan till ansiktsknull, där hon blir dubbelt penetrerad och stönar högt när hon tar det djupt in i munnen. Mannen fortsätter att njuta av henne, ger henne en avsugning innan han tar sin kuk i munnen.