Video, üvey anne ve üvey oğlunun sıcak bir üçlüde yer aldığını gösteriyor. Üvey kız, büyük göğüslü genç ve minyon bir kızken, üvey anne, geniş göğüslü kıvrımlı bir vücuda sahip. Birbirlerine oral zevk vererek başlıyorlar, sonra yoğun orgazmlara geçiyorlar. Üvey anne, üvey oğluna zevkten inleyen bir sakso çekiyor. Üvey kız da ona katılıyor, sırayla ortağının penisini emiyor ve sonunda ağzında patlıyor. Sonunda boşalma patlayıcıdır, ikisini de sıcak, yapışkan spermlerle kaplıyor. Video, üvey anne ve kızın tutkulu bir öpücük paylaşmasıyla sona eriyor ve onları tatmin ve tükenmiş bırakıyor.