קבוצה של תינוקות טרנסקסואלים באודישן שלהם, לבושות בתלבושות סקסיות, מתגרות בקהל שלהם עם הציצים הקטנים וכישורי ההתלבשות שלהם. המצלמה מתקרבת אליהם כשהם מתפשטים ומתגרים בקהל בבגדיהם. השמלים החובבים מציגים את הציצים הקטנים וההתלבשות שלהם, בעוד הטרנסקסואלים מתחלפים להתנער ומציגים את גופם הצמוד. צילומי התקריב לוכדים כל פרט בגופם כשהם נעים ומשחקים עם עצמם. המבצעים כולם חובבים, אבל הם יודעים להעלות הצגה למצלמה. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב לצפות בטרנסקסואלים בפעולה, במיוחד לאלה שאוהבים לראות את גופם שלהם בפעולה.