I denna ångande trekant är Kendra James och Elles på en romantisk semester tillsammans. Den blonda bomben ses komma ner och smutsiga med sin styvdotter Haley Reed, som också är på humör för lite kul. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina fingrar, fingra sig själva och röra vid varandras våta fittor. Tjejerna går sedan över till ansiktssittande, fingrar sig själva medan killarna tittar på och ansluter sig till åtgärden. Tjejen med den stora röven och kurviga figuren är inte blyg för att visa upp sin kropp, när hon leker med sin rakade fitta och leker med sin tatuerade kropp. Hon stönar högt när männen turas om att knulla henne hårt och snabbt. Tjejerna byter positioner ofta, med mannen som tar över kontrollen och ger Elles en hands-free avsugning innan Kendra ansluter sig. När handlingen höjs, byter de tillbaka till en mer intim scen där Kendra och Elles älskar att engagera sig i kuk- och kukpulor tillsammans.