En sød og uskyldig teenager opfylder sin forbudte fantasi om at være sammen med en mand i en glamourøs outfit. Hun starter med at kysse sin velbegavede partner, før de engagerer sig i intens sex, hvor baben tager kontrollen og viser ham, hvordan det gøres. Den erotiske fantasi bliver endnu mere virkelig, da de udforsker hinandens kroppe. Filmen fanger hvert øjeblik af deres møde, fra den måde, hun stønner og gisper på til den måde, hun stønner af fornøjelse. Videoen er optaget i en produktionsstil af høj kvalitet, der forbedrer oplevelsen.