Aubree Valentine, en fantastisk brunette, driller sin partner forførende med sit lingeri, før hun tager hans monsterpik dybt i munden. Hun tager det bagfra og stønner af fornøjelse. Hendes stedfar slutter sig til, og de engagerer sig i hardcore action, herunder blowjobs og cum på bryster. Aubrees naturlige bryster hopper op og ned, mens hun arbejder med sin magi, hvilket får hendes partner til at stønne af fornøjelse.