To fantastiske centerfolds engagerer sig i noget seriøst vildt og kinky action. De starter med at fiste hinandens stramme røve med fingrene, og derefter går de videre til at sprede dem vidt åbne for intens anal leg. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, slår de det op og begynder at lege med hinandens huller og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Kameraet zoomer ind på handlingen, mens de skiftes til at fiste hinandens numser og anus slikke deres huller, indtil de begge når orgasmisk lykke.