Crossdressing MILF ve spodním prádle a vysokých podpatcích je bičována velkým kohoutem futa kuřátkem, který má monstrózní péro. Kreslená porno scéna je natočena ve 3D a dává divákovi realistický a pohlcující zážitek. Blonďatá milfka je těhotná a touží potěšit svého manžela, zatímco futanari se připojí k zábavě. Zapojí se do nějaké výstřední akce, přičemž milf je bičován a oplodněn futa kuřátko. Animace je intenzivní a obsahuje spoustu bičování a fetišistické hry, což je nutností pro fanoušky animovaného porna. Video je nutností pro každého, kdo miluje crossdressing, kreslené porno a elfskou akci.