To unge tyske piger, Nicole Aria og Nadia Noja, engagerer sig i hardcore sex. Scenen starter med lidenskabelige kys, før de går videre til hardcore action. De starter med at give hinanden blowjobs, mens deres små bryster hopper op og ned, mens de stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver og bliver nede og beskidte med hinanden. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling igen, med Nicole Aria, der tager kontrol og viser Nadia noja, hvordan det er gjort. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe, hvilket giver seerne et intimt kig på deres petite kroppe. Intensiteten bygger sig, da pigerne engagerer sig I hardcore sex, og efterlader dem begge dækket af sved og sperm. Dette er et ægte og råt syn af teenageporno, der vil efterlade dig forpustet.