Skupina talianskych amatérov sa oddáva svojim sexuálnym fantáziám, bozkávajú sa, dotýkajú sa a potom prejdú na horúcu swingerskú akciu. Brazílsky pár sa potom presunie na paroháčsku hru, pričom blondínka preberá kontrolu a teší svojho nevlastného bratranca panenstvo. Nemecký pár sa potom pripojí k Latinoameričanke, ktorá používa svoj veľký zadok na potešenie svojho nevlastného syna. Taliansky amatér stoná rozkošou, keď ho berie hlboko do seba, zatiaľ čo paroháč sleduje.