Nevlastná mama a nevlastný syn sa zapájajú do intenzívnej sexuálnej aktivity, pričom nevlastná mama preberá kontrolu a jazdí na svojom nevlastnom synovi, až kým obaja nedosiahnu vrchol. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladia navzájom telá až po spôsob, akým stonajú rozkošou.