En spansk stemme guider en sissy i å utforske deres anale eventyr, inkludert en blanding av fantasi og virkelighet. Sissyen blir trent opp av den spanske stemmen til å bli dyktigere på analsex og nyter hvert øyeblikk av opplevelsen. Demonen er et monster som vet nøyaktig hvordan han skal glede partneren sin, og lydkvaliteten er førsteklasses. Sissyen blir trent av stemmen i en lengre periode, mens den også blir utsatt for ulike andre former for seksuell utforskning. BDSM-elementene blir utforsket, med sissy som blir gjort for å tåle en rekke smertefulle og behagelige opplevelser. Videoen inneholder også noen eksplisitte scener av brystlek, samt intens anal action. Totalt sett er denne videoen et must-se for alle som liker å se hentai-sissies utforske sine dypeste ønsker.