En fantastisk transseksuel kvinde bliver bundet og kneblet af sin partner. Hun sutter ivrigt hans hårde pik med lidenskab og dygtighed, før hendes partner slutter sig til handlingen og får ham til at komme over hele hendes ansigt. Crossdresseren er klædt i et stramt outfit, der fremhæver hendes kurver og efterlader intet til fantasien. Transen nyder tydeligvis, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, og nyder tydeligt hvert øjeblik af at blive dækket af sin partners tykke skaft. Videoen slutter med, at de to engagerer sig i varm oralsex, med transen tager mandens pik dybt ind i munden og får ham til at komme over hendes ansigt.