הסרטון מציג את החתולה השחורה הקטנטנה אליזבת ליאונס, שמתלבשת בתלבושת קוספליי ובמעמד קאווגירל. היא רוכבת על הזין הגדול של שותפה בעמדה קאווגירל ומקבלת זרימת זרע עצומה על הפנים בסגנון POV. היופי האסייתי המקצועי נראה גם כשהיא מפנקת את שותפה, כשהיא לובשת תחפושת באותו שם. הסצינה מסתיימת עם הזוג רוכבים על גופם של אחד את השני ומקבל זרימת זרע עצומה על הפנים. הסרטון מסומן עם אמטורים, אנאלי, אסייתי, זיון תחת, BBBW, זין, קוספליי, תחפושות, קאווגירל, זרימת זרע, פנים, שומן, הנטאי, ביתי, ענק, יפני, קטן, עני, רכיבה, נערה ואמטור.