Das Video zeigt eine kleine schwarze Katzenmädchen namens Elizabeth Liones, die in einem Cosplay-Outfit und Cowgirl-Position gekleidet ist. Sie reitet den großen Schwanz ihres Partners in Cowgirl-Position und erhält eine riesige Gesichtsbesamung im POV-Stil. Die amateur-asiatische Schönheit wird auch dabei gesehen, wie sie ihrem Partner einen Blowjob gibt, während sie ein gleichnamiges Kostüm trägt. Die Szene endet damit, dass das Paar gegenseitig reitet und eine massive Gesichtsbesamung erhält. Das Video ist mit Amateuren, Anal, Asiatisch, Arschficken, BBBW, Schwanz, Cosplay, Kostümen, Cowgirl, Cumshot, Gesichtsbesamung, Fett, Hentai, Selbstgemacht, Riessig, Japanisch, Klein, Arm, Reiten, Teenager und Amateur markiert.