To fantastiske blondiner og brunette babes engagerer sig i intens anal leg. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob og bruger deres hænder til at udforske hver tomme af deres krop. Da de går videre til sengen, skifter de ting op og begynder at eksperimentere med forskelligt legetøj. Den blonde bombe starter med at drille sin partner med sine store bryster, køre fingrene over hans røv og stønne af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at bruge en dildo til at trænge ind i ham bagfra, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes partner kan ikke få nok af det stramme hul, og hun vil sørge for, at det ikke eksploderer. Til sidst går de videre til noget fisting, hvor den ene pige tager kontrol og knepper sin partner hårdt. Handlingen er vild og uhæmmet, med masser af fisting, analslikning og numsefucking. Det er en varm trekant, der vil efterlade dig stakåndet og vil have mere.