La vidéo présente une superbe étudiante brune nommée Natalie Monroe, qui est impatiente de plaire à son professeur. Elle commence par s'asseoir sur le bureau les jambes écartées, montrant son corps tonique et ses seins fermes. Son professeur entre ensuite dans la pièce et commence à la satisfaire, caressant son membre massif avec sa langue et ses doigts. Il gémit de plaisir alors qu'elle se rapproche de plus en plus de l'orgasme. Alors qu'il continue de le caresser, Natalie gémit de plaisir, profitant clairement de la sensation de sa grosse bite à l'intérieur d'elle. Les deux hommes continuent à avoir des relations sexuelles intenses, Natalie prenant chaque centimètre de sa grosse bite et se faisant baiser en position de levrette. La scène se termine avec eux deux recevant des éjaculations faciales de leurs professeurs, la la laissant couverte de leur sperme chaud.