En kurvet sort læge bliver jaget væk fra sin gård af en sikkerhedsvagt. Han bliver kontaktet af bonden, som er ivrig efter at behage ham. Lægen tager kontrollen og begynder at glæde sin patient med sin mund. Hun bruger sine store bryster til at drille og pirre ham, før hun lægger sig på alle fire og tager ham dybt ind i munden. Da handlingen varmes op, skifter lægen stilling, og patienten bliver kneppet af sikkerhedsvagten. De to engagerer sig i intens og lidenskabelig sex, med lægen stønner af fornøjelse, da hun når orgasme efter orgasme. Patienternes fisse sprøjter flere gange, hvilket øger spændingen i scenen. Dette er en hardcore video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se en stor sort pik og smukke fede kvinder pornostjerner.