En ung kvinna och hennes vän har en vild fest hemma hos dem efter en natt av drickande. De två ägnar sig åt passionerad och intensiv sexuell aktivitet, med tjejen som tar ansvar och visar upp sina imponerande färdigheter när hon behagar sin vän med sin mun och händer. När de utforskar varandras kroppar börjar de röra varandra på alla möjliga sätt, från sensuella kyssar till intensiv penetration. Kameran zoomar in på deras ansikten när de tittar in i varandras ögon och lämnar inget till fantasin.