Tři nádherné ženy dychtivě olizují své zadky dvěma šťastlivci. Začínají tím, že si navzájem dávají kouření, střídavě sání a olizují své partnery tvrdé kohouty. Dívky se pak střídají v hlubokém hrdle chlapů, takže sténají rozkoší. Když pokračují v lízání zadků, vymění si pozice a začnou chlapům dávat ráfky, zatímco dívky pokračují v olizování zadků, dokud oba nedosáhnou orgasmu.