En dominerende kvinde klæder sig langsomt af, viser sin lille penis og giver ham et sensuelt blowjob. Han bruger derefter sin lille penis til at stimulere sig selv, mens han stønner af fornøjelse. Hun tager kontrollen og bruger sine fingre til at glæde sig selv, mens han ser på og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra den måde, hans lille penis hopper op og ned til den måde, han stønner og gisper af fornøjelse.