Nicole Ray esplora con entusiasmo il suo incontro lesbico con la sua amica April O. Iniziano baciandosi appassionatamente e presto si ritrovano a quattro zampe. Mentre l'azione si scalda, Nicole inizia a stuzzicare le grosse tette di April, che sono strappate dai suoi vestiti. Procede poi a leccare la figa della sua amica con un dildo, gemendo di piacere mentre si avvicina sempre di più all'orgasmo. Le sue amiche si divertono anche con alcuni giocattoli, tra cui un vibratore che può farli venire entrambi duramente. La scena si conclude con aprile con un pompino, mentre le due donne continuano ad esplorare i corpi l'una dell'altra con le dita e le lingue. È che non si titubano i corpi, godendo ogni momento di piacere.