Cassidy Banks og hendes bedste ven Arianna Grand hengiver sig til intens lesbisk action. Den barmfagre babe får slikket sin fisse af Arianna, som har en naturlig krop med store bryster. Mens de to engagerer sig i fingersætning og onani, stønner Cassidy af fornøjelse, da Arianna bringer hende til randen af orgasme. Med sine piercinger og barberede fisse hopper Cassidys naturlige bryster op og ned, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de går ned på hinanden. Dette er et must-watch for alle, der elsker piger at kysse, pige-mod-pige action og lesbisk elskov.