Kelly Paige og Adrian Maya er to fantastiske kvinder, der er klar til lidt billig sjov. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget dampende sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at tilfredsstille hinandens kroppe med munden og hænderne.