To unge amerikanske tvillinger engagerer sig i en tabubelagt trekant med deres stedsøster. Pigerne er 18-19 år gamle og er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, før de går videre til noget intenst forspil. En af pigerne giver sin stedsøster et blowjob, mens den anden nyder at se hende blive kneppet hårdt af sin stedbror. Pigerne skiftes derefter til at glæde hinanden, stønne og stønne, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra den måde, pigerne stønner og gisper, mens de når orgasme på, til den måde de stønner og vrider sig i nydelse. Gruppehandlingen er intens og non-stop, med pigerne udforsker alle deres kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse.