To barmfagre blondiner, Bree Daniels og Samantha Rone, engagerer sig i morgenlesbisk sex. De starter med lidt ansigtssiddende, fingersætning og onani, før de går videre til cunnilingus. Begge piger er liderlige og ivrige efter at udforske hinandens kroppe. De engagerer sig I cunnilingus, kysser og onani mens de stønner og skriger af fornøjelse. Den rødhårede får slikket sin fisse af blondinen, mens hun stønner af fornøjelse.