Två underbara skolflickor, Chloe Temple och Riley Star, engagerar sig i en vild trekant med två lyckliga killar. Tjejerna börjar med att ge varsin kille en avsugning innan de går vidare till intensiv onani. De turas om att tillfredsställa varandras kroppar med sina händer och munnar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Killarna turas sedan om att knulla sina tighta fittor, medan Chloe och Riley njuter av känslan av att bli penetrerade bakifrån. Tjejerna byter position flera gånger, utforskar varandras kroppar och njuter av varje ögonblick av det. När handlingen hettar upp växlar tjejerna tillbaka till en gruppmiljö där pojkarna växlar mellan dem och utforskar varandras kroppar. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta skolflickor bli nere och smutsiga med två stora kukar samtidigt.