To unge skolegutter og en jente engasjerer seg i en hardcore trekant. Jentene har på seg strømper, mens guttene er kledd i avslørende antrekk. De starter med å utforske hverandres kropper, bytter på å ri partnerne sine, med en av dem som gir den andre en blowjob. Gutta bytter deretter stilling, og jentene bytter på å knulle gutten og jenta. Jentene stønner og vrir seg i nytelse når de når orgasme etter orgasme. Guttene fortsetter å ha intens sex, med begge mennene når orgasme flere ganger. Jentene engasjerer seg også i litt homofil onani, med guttene som bruker fingrene for å stimulere seg selv og nå nye høyder av nytelse. Dette er en ekte trekant som viser den rå lidenskapen og intensiteten mellom de tre deltakerne.